A través de una oferta pública de acciones, Adecoagro sacó a la venta un total de 28.571.428 acciones ordinarias al precio de u$s11 por acción. Incluyendo la compra privada efectuada por Al Gharrafa Investment Company de 7.377.598 acciones, una subsidiaria de Qatar Holding LLC, la Compañía espera recaudar aproximadamente 378 millones de dólares al cierre de la operación, previsto para el 2 de febrero.
Representantes de la empresa, con operaciones en Argentina, Brasil y Uruguay, participaron de la ceremonia de cierre de jornada en NYSE, junto a accionistas y altos ejecutivos de NYSE.
“Éste día es un hito en la historia de nuestra Compañía. Estamos muy felices de haber logrado este paso tan importante para continuar ejecutando nuestros planes de crecimiento. Seguiremos procurando crear empleo, actuar de forma responsable a favor del medio ambiente y proporcionarle beneficios a nuestros inversionistas”, dijo Mariano Bosch, CEO de Adecoagro.
“Tenemos un gran desafío por delante y sentimos una gran responsabilidad de continuar promoviendo y desarrollando proyectos productivos sustentables en Sudamérica. Estamos orgullosos de poder mostrar las condiciones favorables para la producción agropecuaria que Sudamérica brinda en términos de gente, desarrollo tecnológico y recursos naturales”, agregó Mariano Bosch.
Este logro es el resultado de un proyecto que comenzó hace diez años conducido por un grupo de empresarios argentinos y brasileros. Luego de 10 años de crecimiento sostenido por una fuerte base de accionistas, incluyendo empresas afiliadas a Soros Fund Management, LLC; HBK Investments L.P.; Ospraie Management, LLC; Stichting Pensionenfonds Zorg en Welzjin; y Qatar Holding, LLC; Adecoagro se ha convertido en una de las empresas agropecuarias líderes en Sudamérica. El modelo de negocio de Adecoagro se basa en: (I) un modelo de producción de bajo costo enfocado en producir cada cultivo en su región más competitiva; (II) ser propietarios de tierras y transformarlas a su capacidad máxima de producción; (III) operar activos industriales para procesar su producción; y (IV) un modelo de producción sustentable enfocado en rentabilidad.
Además de Bosch, participaron de los eventos los siguientes directivos de la compañía: Charlie Boero Hughes (Director Financiero), Emilio Gnecco (Director de Legales), Marcelo Sanchez (Director Comercial), Mario José Imbrosciano (Director de Nuevos Negocios), Marcelo Vieira (Director de Azúcar y Etanol) y Hernan Walker (Gerente de Relaciones con Inversores).
Los “Global Coordinators” y “Joint Bookrunners” de la operación fueron Credit Suisse Securities (USA) LLC, Morgan Stanley & Co. Incorporated e Itau BBA USA Securities Inc. Deutsche Bank Securities actuó como “Bookrunner”. Banco do Brasil Securities LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Rabo Securities USA, Inc. y Santander Investment Securities Inc. actuaron como “co-managers”. La división BNY Mellon Shareowner Services de The Bank of New York Mellon actuó como “Transfer Agent”.
Representantes de la empresa, con operaciones en Argentina, Brasil y Uruguay, participaron de la ceremonia de cierre de jornada en NYSE, junto a accionistas y altos ejecutivos de NYSE.
“Éste día es un hito en la historia de nuestra Compañía. Estamos muy felices de haber logrado este paso tan importante para continuar ejecutando nuestros planes de crecimiento. Seguiremos procurando crear empleo, actuar de forma responsable a favor del medio ambiente y proporcionarle beneficios a nuestros inversionistas”, dijo Mariano Bosch, CEO de Adecoagro.
“Tenemos un gran desafío por delante y sentimos una gran responsabilidad de continuar promoviendo y desarrollando proyectos productivos sustentables en Sudamérica. Estamos orgullosos de poder mostrar las condiciones favorables para la producción agropecuaria que Sudamérica brinda en términos de gente, desarrollo tecnológico y recursos naturales”, agregó Mariano Bosch.
Este logro es el resultado de un proyecto que comenzó hace diez años conducido por un grupo de empresarios argentinos y brasileros. Luego de 10 años de crecimiento sostenido por una fuerte base de accionistas, incluyendo empresas afiliadas a Soros Fund Management, LLC; HBK Investments L.P.; Ospraie Management, LLC; Stichting Pensionenfonds Zorg en Welzjin; y Qatar Holding, LLC; Adecoagro se ha convertido en una de las empresas agropecuarias líderes en Sudamérica. El modelo de negocio de Adecoagro se basa en: (I) un modelo de producción de bajo costo enfocado en producir cada cultivo en su región más competitiva; (II) ser propietarios de tierras y transformarlas a su capacidad máxima de producción; (III) operar activos industriales para procesar su producción; y (IV) un modelo de producción sustentable enfocado en rentabilidad.
Además de Bosch, participaron de los eventos los siguientes directivos de la compañía: Charlie Boero Hughes (Director Financiero), Emilio Gnecco (Director de Legales), Marcelo Sanchez (Director Comercial), Mario José Imbrosciano (Director de Nuevos Negocios), Marcelo Vieira (Director de Azúcar y Etanol) y Hernan Walker (Gerente de Relaciones con Inversores).
Los “Global Coordinators” y “Joint Bookrunners” de la operación fueron Credit Suisse Securities (USA) LLC, Morgan Stanley & Co. Incorporated e Itau BBA USA Securities Inc. Deutsche Bank Securities actuó como “Bookrunner”. Banco do Brasil Securities LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Rabo Securities USA, Inc. y Santander Investment Securities Inc. actuaron como “co-managers”. La división BNY Mellon Shareowner Services de The Bank of New York Mellon actuó como “Transfer Agent”.
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