USDA: "Le Brésil est prêt pour devenir encore une fois un importateur net de riz"

La route du riz a demandé à l'économiste, Patricio Méndez del Villar, une analyse sur le rapport publié par le Département américain de l’Agriculture (USDA) le dernier 14 mars . Le spécialiste en marchés internationaux et en chaînes de riz en Afrique de l'Ouest, à Madagascar et en Amérique latine, participera du Congrès à Santa Fe, port du riz: «De la région au monde", le prochain vendredi 4 mai.

Le Département américain de l'Agriculture (USDA) a peint un avenir sombre pour l'industrie du riz au Brésil cette année, pendant que le commerce du riz dans le monde entier baissera au fur et à mesure que la production de riz augmente dans les principaux importateurs.

Dans sa dernière offre globale et estimations de la demande, l’USDA note dans les exportations brésiliennes de riz que plus de la moitié à 600.000 tonnes en 2011-12, 54% des 1,3 million de tonnes en 2010-11, en raison principalement à l'approvisionnement réduit. D'autre part, l’agence américaine expose que  "sa prévision a abaissé pour les exportations de riz de la nation sud-américaine en 2011/12 de 100.000 tonnes, de ses prévisions pour février de 700.000 tonnes. L'agence a également réduit ses prévisions de production par 136.000 tonnes en provenance du Brésil environ 7,7 millions de tonnes à partir de son estimation de février   7.8 M de tonnes, usiné.

L'USDA explique que "le Brésil est prêt pour devenir encore une fois un importateur net de riz" et a ajouté que «les importations de riz 2011-12 en provenance du pays passeraient de 40.000 tonnes à 640.000 tonnes  des estimations de février de  600.000 tonnes. Le pays consomme environ 8,4 M de  tonnes de riz par an".

L'USDA a également noté que le commerce mondial total de riz en 2011-12 serait réduit de près de 7% en dessous du record de 2011 de 35,1 millions de tonnes en raison de la demande d'importation réduite dans plusieurs grands acheteurs, y compris Bangladesh et en Indonésie. Alors que l'agence s'attend à ce que les exportations vers l'Australie, l'Egypte, l'Inde et le Pakistan vont augmenter en 2012, ceux de l'Argentine, le Paraguay, la Thaïlande, le Vietnam et les Etats-Unis on s'attend à un déclin. En outre, l'institution a noté que les exportations de la Thaïlande diminueraient de façon significative cette année en raison du riz engagé par le gouvernement.

L'agence américaine a élévé ses estimations pour 2011-12 production mondiale de riz de 2,65 millions de tonnes à 465,4 millions de tonnes. Il prédit l'Australie, le Bangladesh, la Chine, l'Egypte, l'Union européenne, Inde, Indonésie, Pakistan et Sri Lanka pour tenir compte de presque toute l'année projetée sur l'augmentation annuelle de la production mondiale cette année.

Pendant ce temps, le Departement de l'Agriculture a attribué l'augmentation de la production mondiale à une augmentation significative de la superficie mondiale récoltée, ce qui a augmenté de 2% à 160,2 millions d'hectares en 2011-12.

L'agence américaine a également déclaré que les taux révisés de broyage a entraîné  les estimations plus élevées de production pour plusieurs pays. L'agence a révisé 2006-07 2011-12 taux d'usinage moyenne d'environ 40 pays. Alors que l'USDA a apporté des modifications substantielles à la Birmanie, le Nigeria et la Turquie, qui sont restées inchangées pour l'Inde et la Chine.

Cependant, le spécialiste Mendez del Villar nous a envoyé de Montpellier quelques détails sur les opportunités de marché pour les pays du Mercosur.

Il est titulaire d'un doctorat en économie de l'Université de Montpellier (1987). Chercheur du Cirad depuis 1988, à Montpellier (France). Spécialiste en économie international du riz.  Analyste du marché international du riz et des chaînes en Afrique de l'Ouest, à Madagascar et en Amérique latine. Analyste en dynamiques  agricoles (du riz, du soja, du coton et du maïs) et l'impact de la biotechnologie au Brésil dans les zones de la Savannah et de la forêt amazonienne. Éditeur de l’info mensuel sur le marché mondial du riz : InfoArroz. Il participe actuellement en tant que consultant pour une étude sur les marchés du riz et la sécurité alimentaire en Afrique occidentale, en collaboration avec le Programme Alimentaire Mondial, la FAO et le Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS).

Par: Patricio Méndez del Villar, chercheur au Cirad, France

Le 2011 a été une année exceptionnelle pour les nouveaux pays exportateurs de riz, comme ce fut le cas du Brésil dont les exportations ont atteint plus de 1,3 million de tonnes (équivalent à 2 millions de paddy), soit plus du double  en moyenne de ventes à l'étranger dans les trois dernières années.

Plusieurs facteurs expliquent cette réussite. Tout d'abord, la demande mondiale a établi un record historique pour atteindre 35 millions de tonnes, la progression de 8%. Ce qui était une revanche de la stabilité relative du commerce mondial au cours des cinq années précédant autour de 30 Mt de la demande africaine et asiatique du Sud a représenté plus de la moitié de cette augmentation.

Deuxièmement, elle a réaffirmé les prix internationaux, en particulier pendant la deuxième moitié de 2011, donnant le riz brésilien plus compétitif et le Mercosur en général. Les pressions sur les prix internationaux ont été principalement causées par la nouvelle politique sur les prix intérieurs en Thaïlande, qui est le premier exportateur de riz du monde, basée sur une forte appréciation (+50%) des prix payés aux producteurs. Cela a généré des anticipations haussières sur tous les marchés d'exportation, ce qui donne lieu à de nouveaux débouchés aussi pour le reste des exportateurs mondiaux tels que le Vietnam, le Pakistan et l'Inde.

En fait, le marché de la réexportation de celui-ci, au cours du troisième trimestre de 2011, est venu au pire moment de la Thaïlande qui a eu l'absence de l'Inde d'imposer des prix plus élevés sur les marchés internationaux. Enfin, le troisième facteur contribuant à l'augmentation des exportations brésiliennes était les rouages de la promotion des exportations (PEP). Plus de 1 million de tonnes ont pu ainsi être exportés par ces subventions.

L'Afrique subsaharienne sera le seul pôle à maintenir la demande d'importation pour le riz en haute, environ 10 millions de tonnes et ce sera presque un tiers des importations mondiales. La pénurie chronique de l'Afrique subsaharienne, qui a également les taux le plus élevés de la population dans le monde, en fait un marché hautement stratégique pour les exportateurs mondiaux. Les exportateurs du Brésil, avec ses voisins d’Uruguay et d’Argentine, voient en fait le marché très prometteur en Afrique. Délégations commerciales en provenance des pays du Mercosur qui visitent ce continent témoignent de l'intérêt stratégique. Déjà dans le cas du Brésil, les exportations vers l'Afrique en 2011 ont représenté près de 60% des exportations totales.

Mais si les réalisations d'affaires sont acquises grâce à des prix compétitifs, la conquête et la consolidation des marchés gagneront aussi à la fois régulièrement sur l'offre, que l'uniformité et la cohérence dans la qualité du produit. Par conséquent, pour compenser la baisse de la production de riz en 2012, suite à la sécheresse qui a touché les régions du Sud, où plus des deux tiers de la production nationale, le Brésil va probablement maintenir ses importations de riz autour du Mercosur de 650.000 t. pour compléter leur consommation doit surpasser les 8 millions de tonnes. en 2012.

Sur le côté de l'offre mondiale, la quasi-totalité des principaux pays exportateurs en 2012 verront diminuer leurs ventes, sauf en Inde où les prix sont toujours le marché le plus attrayant, ce qui oblige les autres exportateurs asiatiques à baisser leurs prix de manière significative. La Thaïlande devrait maintenir des prix élevés à cause de sa politique des prix intérieurs. En fait, on estime que les exportations thaïlandaises tomberont de 30% par rapport à 2011. Les exportations du Vietnam resteront relativement stables, tandis que le grand gagnant en 2012 sera l'Inde qui pourrait atteindre le sommet du classement mondial, avec la Thaïlande et le Vietnam. Les Etats-Unis, à leur tour, continueront à perdre des espaces dans presque tous les marchés, y compris l'Amérique Centrale et les Caraïbes qui ont été jusqu'à présent considérés comme des marchés captifs pour les exportations américaines.  Le riz du Mercosur commence à entrer sur ces marchés et même au Moyen-Orient où l'Uruguay, par exemple, continue de renforcer ses positions sur les Etats-Unis qui ont vu leur chute des ventes, dans cette région, 50% en 2011 par rapport à l'année précedente.

Dans l'ensemble, la sécurité alimentaire sera maintenue en 2012 grâce à une production accrue et aux stocks. On  espère également que les prix internationaux seront moins tendus grâce à une réduction dans le commerce mondial. Toutefois, à long terme, avec une population mondiale qui dépassera les 9 milliards en 2050, dont plus de la moitié vivront dans des zones avec une forte consommation de riz, les besoins de riz devraient croître à un taux annuel de 1, 7% à environ 1200 millions de tonnes en 2050. Alors que la production mondiale, compte tenu de taux actuel de croissance moyen de 1% par an, n’atteindra à cette date qu’ environ 1000 millions de tonnes. Il y aurait alors le risque d'un déficit futur de 200 millions de tonnes, représentant 30% de la production mondiale actuelle.

Dans le contexte de la rareté des terres, le changement climatique et les problèmes d’environnement mondial, en particulier en Asie, ces tendances peuvent néanmoins représenter des opportunités supplémentaires pour les pays du Mercosur, où il y a encore un grand potentiel de terres agricoles, qui est un paramètre important pour relever les défis mondiaux qui se poseront à l'avenir. Mais des efforts seront nécessaires en termes d'investissement productif pour stimuler la production, qui prend généralement des décennies pour avoir des effets positifs.